摘編自雜志文章《污水治理行業(yè)研究報告》，原文刊于《現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè)》（國內(nèi)統(tǒng)一刊號：CN42-1687/T；國際標(biāo)準(zhǔn)刊號：ISSN 1672-3198）2018年26期?！颈疚臑槿摹?/span>

作者簡介：周燕(1979-)，女，漢族，江蘇人，副教授，管理學(xué)博士，研究方向為組織理論、零售管理；商平平（1988-），女，漢族，河南人，管理學(xué)碩士，北京工商大學(xué)商學(xué)院。

摘要：2016年世界銀行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國淡水資源總量占世界總量的6%；人均水資源量僅為世界平均的1/4左右。另外，地區(qū)分布與年內(nèi)、年際分配的不均，我國的水資源缺乏情況較為普遍。而且中國市場上用水量為最多的國家，同時水污染問題日益嚴(yán)重，對污水處理、再生水的需要與日俱增，水務(wù)綜合收入不斷攀升。本文據(jù)此主要介紹了我國污水治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、污水處理現(xiàn)狀、市場空間、市場競爭情況、風(fēng)險。

關(guān)鍵詞：污水處理；MBR；未來水廠；污水市場

一、行業(yè)概況

1.1定義及產(chǎn)業(yè)鏈

污水處理為使污水達(dá)到排入某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進(jìn)行凈化的過程。行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)泵、管道、攪拌等裝置設(shè)備以及混凝劑、絮凝劑、堿。穩(wěn)定劑、消泡劑等藥劑的生產(chǎn)。中游主要是設(shè)備的采購和調(diào)試安裝。下游是運營和服務(wù)，設(shè)備投入運營進(jìn)行水處理以及技術(shù)、金融、檢測的服務(wù)。

1.2污水處理現(xiàn)狀

我國污水處理技術(shù)水平基本與國外保持同步，氧化溝法(28%)、A2/O(18%)和SBR(12%)已成為我國現(xiàn)階段城鎮(zhèn)污水處理的三大處理技術(shù)。水污染是目前我國當(dāng)前面臨的突出環(huán)境問題，本文重點介紹以下四個領(lǐng)域現(xiàn)狀。

1.2.1城鎮(zhèn)生活污水處理

截至2015年12月31日我國城鎮(zhèn)污水處理廠數(shù)量總計6910家。城鎮(zhèn)生活污水處理率已經(jīng)超過90%增長空間有限，而城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)投資保持高增長。”十三五”期間城鎮(zhèn)污水總投資5828億元，其中管網(wǎng)建設(shè)占比過半。新增污水管網(wǎng)、新增污水處理、老舊污水管網(wǎng)維修投資、提標(biāo)改造分別占比38%、20%、13% 、7%。

1.2.2工業(yè)廢水處理

據(jù)統(tǒng)計，我國工業(yè)廢水年排放量超過200億噸，每天排放量超過5600萬噸。工業(yè)廢水投資呈現(xiàn)下降趨勢，廢水治理在工業(yè)污染治理投資中占比較小。而工業(yè)廢水處理費用上漲將推動市場規(guī)模不斷增長。相對來說，工業(yè)廢水處理對企業(yè)的水處理能力要求較高，且專業(yè)性更強。 “十三五”、“水十條”各行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步完善。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，當(dāng)前擁有的45個工業(yè)行業(yè)都有水處理的需求，但主要還是集中在化學(xué)品(18%)、電力(9%)、石化(4%)、紡織(15%)、造紙(21%)煤炭開采洗煤業(yè)(8%)等行業(yè)。

1.2.3農(nóng)村與流域污染治理

我國農(nóng)村由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后，污水處理率遠(yuǎn)低于城市。截至2014年底，我國進(jìn)行污水處理的行政村數(shù)量為54574個，處理比例僅占10%。普通村莊是小于行政村的，所以農(nóng)村整體污水處理率實際上低于10%。每年農(nóng)村污水未處理量高達(dá)120億噸，大約是城市的四倍，為農(nóng)村污水治理提供了廣闊的空間。中央和地方政府紛紛出臺政策推進(jìn)農(nóng)村污水治理。2015年國務(wù)院出臺《水污染防治行動計劃》，到2020 年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13 萬個。福建印發(fā)《福建省農(nóng)村污水垃圾整治行動實施方案（2016-2020年）》，爭取5年使全省行政村農(nóng)村污水處理設(shè)施覆蓋70%以上；海南、河北也相繼印發(fā)了相關(guān)政策。

1.2.4黑臭水體治理

全國湖泊、地下水七成以上污染，河流25.8%水質(zhì)低于III類。按照水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)2015年我國湖泊水質(zhì)和地下指標(biāo)水水質(zhì)達(dá)到I-III類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的比率僅為25%和21%。在監(jiān)測的115個湖泊中，處于富營養(yǎng)狀態(tài)的湖泊有90個，占評價湖泊總數(shù)的78.3%，達(dá)到I-III類水質(zhì)的河流長度占監(jiān)測河流總長度的74.2%。截至2016年9月30日，各省上報的黑臭水體共1945個，同時約750個黑臭水體已制定了治理措施和完成期限，約350個黑臭水體計劃于2020年前完成，截止2016年9月僅96個黑臭水體完成治理，完成率只有4.94%。

二、市場空間

污水治理的市場空間仍然巨大，足夠支撐水務(wù)相關(guān)公司的持續(xù)發(fā)展。此處匯總了水環(huán)境治理方向可參與度高的子行業(yè)，除此之外，地表水環(huán)境修復(fù)等生態(tài)類的項目（該部分單個項目體量大、各項目差異大），并未納入其中，考慮該部分，將為污水治理市場帶來更大的空間。表1是十三五期間污水治理方向的市場空間匯總情況：

子行業(yè)市場空間（億元）

城鎮(zhèn)污水處理及管網(wǎng)建設(shè) 5067

新建污水處理設(shè)施 1506

提標(biāo)改造污水設(shè)施 432

新建配套污水管網(wǎng) 2134

老舊污水管網(wǎng)改造 494

雨污合流污水管網(wǎng) 501

工業(yè)廢水處理 >1000

黑臭水體 1700

農(nóng)村水環(huán)境約2000

合計 >13134

表1“十三五”期間污水治理方向的市場空間合計達(dá)1.31萬億元以上

三、污水處理市場競爭情況

從總體來看，政府資源，技術(shù)創(chuàng)新在水務(wù)企業(yè)競爭中起到至關(guān)重要作用。國有水務(wù)企業(yè)資金實力較雄厚、水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈較完整、運營經(jīng)驗相對豐富競爭優(yōu)勢較強；同時一些民營水務(wù)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)先、融資渠道暢通亦逐漸在市場競爭中占據(jù)一席之地，并日益體現(xiàn)優(yōu)勢。中國水務(wù)市場的開放度日益提高，市場主體逐漸增加，未來水務(wù)行業(yè)有進(jìn)一步集中的趨勢。

目前，采用傳統(tǒng)技術(shù)的國內(nèi)企業(yè)，專注于改進(jìn)和創(chuàng)新傳統(tǒng)技術(shù)，較少涉入MBR 技術(shù)，因此，MBR 技術(shù)企業(yè)和傳統(tǒng)技術(shù)企業(yè)的競爭，主要是技術(shù)本身競爭，即特定環(huán)境或條件下技術(shù)經(jīng)濟合理性的較量。另外，不同業(yè)務(wù)特點對MBR 技術(shù)企業(yè)和傳統(tǒng)技術(shù)企業(yè)的競爭也具有一定影響。主要使用傳統(tǒng)技術(shù)的國內(nèi)企業(yè)，在經(jīng)營歷史、經(jīng)營實力集具優(yōu)勢，可以從事污水處理項目技術(shù)集成以及工程建設(shè)，還可以投資運營一些污水處理項目，這在如今污水處理項目采用BOT 方式約占30%以上的情況下，獲得市場更具優(yōu)勢。而大多MBR 技術(shù)企業(yè)的規(guī)模較小，實力比較有限，還不能采用BOT 的業(yè)務(wù)建設(shè)形式。對于大型MBR技術(shù)項目的競爭，尚需時間，包括在MBR工藝技術(shù)、膜材料開發(fā)生產(chǎn)、膜組器研發(fā)以及大型工程經(jīng)驗等方面。因此，MBR技術(shù)企業(yè)之間的競爭主要是國內(nèi)實力較強的企業(yè)與國外先進(jìn)企業(yè)之間的競爭。在該領(lǐng)域有競爭優(yōu)勢的國外企業(yè)主要包括GE、Siemens公司，國內(nèi)較有實力的企業(yè)主要有碧水源、聯(lián)合環(huán)保和津膜科技等。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢研判

4.1行業(yè)發(fā)展迅猛、市場競爭激烈

近年來，國家正逐步對環(huán)境綜合治理領(lǐng)域增加資金投入，并出臺新政策、法規(guī)施以監(jiān)管。現(xiàn)有城市污水處理市場不到10%，治理區(qū)域逐漸向農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。污水治理行業(yè)加速并購重組，產(chǎn)業(yè)集中趨勢明顯。國內(nèi)實力較強的環(huán)保企業(yè)積極參與環(huán)保項目的角逐，憑借技術(shù)、資本等能力，通過兼并、收購等模式快速發(fā)展，市場競爭日益激烈。

4.2城鎮(zhèn)污水處理市場管網(wǎng)建設(shè)成為重點；“水十條”萬億大市場，黑臭水體治理、流域治理、農(nóng)村污水治理將成重點。

總投資或低于“十二五”：“十二五”期間我國污水處理設(shè)施由1.25億立方米/日增至2.17億立方米/日，規(guī)劃投資達(dá)1040億元，實際投資3000億元（估算），遠(yuǎn)超預(yù)期，以致“十二五”末城鎮(zhèn)污水處理市場接近飽和。“十三五”期間城鎮(zhèn)污水處理市場投資提標(biāo)改造與管網(wǎng)建設(shè)占比過半，管網(wǎng)建設(shè)成為城鎮(zhèn)污水處理市場重點。城鎮(zhèn)生活污水處理率已經(jīng)超過90%，增長空間有限，而我國農(nóng)村污水處理率低于10%，要達(dá)到“十三五”提出的水環(huán)境質(zhì)量階段性改善，黑臭水體治理以及農(nóng)村流域污染治理必不可少。

4.3工業(yè)廢水存量增量均有機會

存量市場—第三方委托運營：工業(yè)污水治理將更注重于“質(zhì)”的提升。目前，工業(yè)污水環(huán)保問題屢見不鮮，側(cè)面證明了工業(yè)企業(yè)在污水處理領(lǐng)域的態(tài)度或?qū)I(yè)性不足。政策上 “水十條”逐步推進(jìn)，對工業(yè)企業(yè)排污及回用達(dá)標(biāo)要求更嚴(yán)。一方面要求政府規(guī)劃、管理上一個臺階，另一方面也要求工業(yè)企業(yè)更強調(diào)專業(yè)化運營。 未來，隨著第三方治理的逐步推進(jìn)，工業(yè)污水專業(yè)化運營將更加市場化，而專長于此領(lǐng)域的環(huán)保技術(shù)及運營類公司承接運營類項目將是一個趨勢，這類項目技術(shù)壁壘及收益率均較高，同時可以獲取穩(wěn)定現(xiàn)金流。

“十三五”、“水十條”各個行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)落地后，提標(biāo)后行業(yè)的增量空間將有一定的釋放。專注于技術(shù)及具有良好運營經(jīng)驗的公司將受益。

4.4發(fā)展趨勢——未來污水處理廠

對于未來污水管理，荷蘭水務(wù)局觀點一致，“僅存在一個公共機構(gòu)，負(fù)責(zé)對城市污水綜合管理; 它將作為直接的樞紐機關(guān)，協(xié)調(diào)各決策部門以高效處理污水并將其資源化與能源化” [1]。未來污水處理廠將是營養(yǎng)物( Nutrient) 、能源( Energy) 與再生水( Water) 的制造工廠( factories) 。NEWs框架強調(diào)資源與能源回收，并示范了各種不同回收目的可能采取的工藝步驟( 概念工藝) 。然而，NEWs 框架并非對既有工藝否定，也非提倡盲從新技術(shù)，而是要求既有污水處理廠按框架內(nèi)容、因地制宜地選擇升級改造工藝方案[2]。

五、風(fēng)險分析

5.1經(jīng)營風(fēng)險

目前從事污水處理的相關(guān)企業(yè)不能完全排除因為配套設(shè)施不完善、部分設(shè)施存在老化、關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新或者工人培訓(xùn)不足及其他人為原因會造成安全事故以致對污水處理企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成一定程度影響。需要企業(yè)嚴(yán)格遵守相關(guān)安全生產(chǎn)方面的規(guī)章制度和政策，制訂相對應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案機制，否則相關(guān)企業(yè)在運營過程中將會出現(xiàn)安全管理危機。我國污水處理能力保持小幅增長，污水處理價格小幅上漲，但原水費、污泥處置、人工等成本近年來卻一直不斷上漲，對盈利能力產(chǎn)生一定的影響。未來成本上漲的風(fēng)險。

5.2政策風(fēng)險

政府主導(dǎo)污水處理價格定價污水，污水處理收費標(biāo)準(zhǔn)受國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和國內(nèi)通貨膨脹率一些宏觀經(jīng)濟指標(biāo)的影響。污水處理企業(yè)想要實現(xiàn)盈利水平穩(wěn)步增長，政府的政策和資金支持顯得尤為重要。政府主管部門認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠，如果未來國家針對高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有所變動，或者對高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)提高即原來的高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定期滿后卻不能被繼續(xù)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，將不能再享受稅收優(yōu)惠，將會對企業(yè)利潤產(chǎn)生一定影響。

參考文獻(xiàn)

[1]Roeleveld P.Roorda J.Schaafsma M.News: The Dutch roadmap for the WWTP of 2030[EB/OL].http://www.stowa.nl/bibliotheek/publicaties/NEWS_The_Dutch_ roadmap for _the_ WWTP_ of _2030,2011-01-11

[2]郝曉地,金銘,胡沅勝. 荷蘭未來污水處理新框架——NEWs及其實踐[J]. 中國給水排水,2014,30(20):7-15.

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編輯：郭瓊瑤 實習(xí)編輯：蔣代美

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